一季度
经营情况分析报告
前
言
03 年度一季度已经匆匆过去。继 02 年度成功的市场开拓之后，控股公司有
28 个成员企业投入运作， 从而使新奥燃气的覆盖人口从 02 年度的 685 万人迅速地增大到 935 万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长
71.27%，达到 11745.25 万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展 量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。 一季度，控股公司成功的完成了部分 A 类物资的招标采购， 实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本； 针对公司规模的迅速扩张， 成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室， 为实施有效的安全管理打下了基础； 工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持， 有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。
也应该看到， 随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、 新公司市场培育尚未完成， 给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。 同口径相比， 虽然老公司的业绩比去年同期增长 14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。 一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的 82.69%，完成年度计划的 11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势， 这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。
一、总体经营情况
一季度，控股公司共实现销售收入
11745.25 万元，虽比去年同期增长
71.27%，但仅完成年度计划的 11.51%，年度计划完成比比去年同期下降 2.59 个百分点；实现回款 12456.45 万元，比去年同期增长 78.5%，回款率为 106.06%。
经营收入与回款状况见附表一： 03 年一季度经营情况。
在销售收入的排名中， 廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以 2603.71 万元、
1948.69 万元和 1715.91 万元位居前三位，新乡燃气以 1247. 万元位居第四。
在生产情况中，民用户发展完成 34679 户，完成季度计划的 96.02%，完成年度计划的 14.45%，比去年同期增长 132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展 18019 户，比去年同期的 17073 户增长了 5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定； 去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了 16660 户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。 工商业户发展完成 19992.63 方/日，完成年度计划的 15.38%，完成季度计划的 160.27%，比去年同期增长 336.29%。
一季度，民用户安装完成 10758 户，虽比去年同期增长 94.43%，但仅完成季度计划的 73.36%，完成年度计划的 5.57%；在与去年同期老公司的数据对比
分析中，今年老公司完成安装仅完成 4671 户，比去年同期的 5669 户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有
效措施；工商业户安装完成 79.66 方/日，完成季度计划的 94.81%，完成年度计划的 4.42%，完成量虽比去年同期增长 65.22%，但年度完成率比去年同期下降 1.52 个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。
在财务状况中， 可控费用支出 2856.63 万元，比季度计划超支 13.79%，比去
年同期比例增高了 1.46 个百分点；
详见一季度经营指标完成情况表。
指标名称
燃气集团 2003 年第一季度其它业务指标完成情况
单位
去同期值
去同比
年度目标
季度计划
季度完成
比
11745.25
实际完成
年度完成比
82.69%
11.51% 12.46%
108.25% 14.45%
经营收入 万元 万元 % 户
102000 100000 103% 240000
14204.59 14848.76
6857.85 71.27%
收 回款 入
回款率 发 务
民用户发展
12456.45 83.%
104.53% 106.06% 101.45% 36117
34679
96.02%
6978.31 78.50%
101.76% 110.15%
17073 103.12%
工 程
施 工
热水器发展 台 采暖炉发展 台 工商户开口气量 方
民用户安装 户 热水器安装 台
8000 3000 130000 193000 9000
1698 280 12474.20
14665 1014
2327 1119 19992.63
10758 754
137.04% 399.% 160.27% 73.36% 74.36%
29.09% 37.30% 15.38% 5.57% 8.38%
1081 115.26%
279 301.08%
3982.3 402.04%
5669 .77%
1022 -26.22%
采暖炉安装 台
3000
300
433
144.33%
14.43%
670 -35.37%
工商户开口气量 方
建设 公里
万方
180000 1000 11000
8401.00 141.57 2137.66
79.66 98.69 2665.41
94.81% 69.72% 124.69%
4.42% 9.87% 24.23%
销 总气量 售
液化气销售
53.78 83.50%
1549.90 71.97%
吨 万元
467.7 14000
11757.17 2510.49
10344.59 2856.63
87.99% 113.79%
22.12% 20.40%
38.95 15.72%
务 财可控费用 1308.02 118.39%
近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增， 在展示出市场的巨大容量同时， 销售收入并未呈现出同比增长的态势。 一季度业绩的完成出现持续低迷的状态， 不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究， 也显现出我们在前一年度的市场发展过程中， 落实发展合同、促成安装缺乏有效措施， 对工福户市场， 特别是大工业户的开发力度不够。
二、各区域、公司情况分析
1．廊坊燃气
一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。
共完成销售收入 2603.71万元，完成季度计划的 134.8%，完成年度计划的 26.04%， 比去年同期增长 21.74%；完成回款 去年同期增长 47.9%。
2940.3 万元，完成季度计划的 135.63%，比
各项指标完成情况见下表。
指标名称 销售收入
单位 年度目标 季度计划 万元 万元 % 户 台
廊坊燃气一季度经营指标完成情况
季度完成
2603.71 2940.31 112.93% 1366.00 4995.67
季度完成比
134.80% 135.63% 100.62% 1147.90% 293.86%
年度完成比 去年同期
26.04% 27.91% 107.21% 16.07% 20.37%
去同比
10000 10533.22
1931.59 2167.94
2138.69 1988.09
21.74%
收
回款 入
回款率
业
务 工商户开口气量 发 热水器发展 展
采暖炉发展
47.90%
97.00% 112.24%
8500 24520
92.96% 220.28%
431 216.94%
民用户发展 119 1700 400.00
0.00 218 1200 416
2199 127.18%
台 方 户 台 台
2500 666 8000 25942 2500
593.00
188.00
148.25% 23.72% 28.23%
774 -23.39%
5.00 3660.00%
民用户安装 工商户安装 热水器安装
731.00 1234.00 552.00
335.32% 102.83% 132.69%
9.14% 4.76% 22.08%
659
10.93%
工 程 施 工
842 -34.44%
采暖炉安装 建设
方 公里 万方 吨
726 39.49 3400
0.00 3.69 1161
84.00 4.61 1510.37
11.57%
124.93% 130.09%
190 -55.79%
销
售 液化气销售
总气量
11.67% 44.42%
2.02 128.22%
1125.41
34.21%
务 财可控费用
1370 152.93 294.62 192.65%21.51%339.5 -13.22%
一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，
组织全员在集团相关部
门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信 息化管理要求， 适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，
为燃气公司的
信息化管理作出有益的尝试和贡献。
在取得突出业绩的同时， 廊坊燃气依旧要清醒的看到， 老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、 遗留问题多的不利因素， 认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法， 为其他燃气公司数据的规范作出典范； 要针对市场容量减小的客观环境， 积极探索银行收费、 用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。
2．葫芦岛燃气
一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。 一季度共完成销售收入 711.45 万元，完成季度计划的 104.03%，完成年度计划的 15.14%，比去年同期增长 62.77%；完成回款 761.88 万元，完成季度计划的 81.07%，完成年度计划的
13.25%，比去年同期增长 54.17%。 各项指标完成情况见下表。
葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况
指标名称 销售收入
单位 万元 万元
年度目标 季度计划
4700 5750.95
季度完成
711.45 761.88 107.09% 1944.00
季度完成比
104.03% 81.07% 77.93% 83.54% 45.00%
年度完成比
15.14% 13.25% 87.52% 16.07% 0.72% 9.00% 0.60%
去年同期
437.1 494.19 113.06%
721 192
7
1 59
与去年同期比
683. 939.82 137.42%
2327
0 20 0 60 0 20
62.77%
收
入 回款
回款率
54.17%
% 户 台
台 方 户 台 台
0.95 12100 10054
100
500 10000 10054
100
86.30%
业 务 发 展
民用户发展 工商户开口气量 热水器发展 采暖炉发展 民用户安装
169.63%
72.00 9.00
3.00
-62.50% 28.57%
200.00%
253.00 722.00 14.00
421.67% 2.53% 7.18%
328.81%
工 程 施 工
工商户安装 热水器安装
70.00%
14.00%
8
75.00%
采暖炉安装 方 公里 万方 吨
500 18.05 762.50
3.00 2.43
281.84
0.60% 13.49%
109.29%
4 1.38 194.71
-25.00%
销 售
总气量液化气销售
建设 76.42%
308.02
40.40%
58.20%
可控费用
务 财
135.95
600
134.20
101.31%
22.66%
200.02
-32.03%
在取得初步成效的同时， 葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题， 掌握灵活
进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度， 做好人员的控制和费用开支的控制。
3．北京区域
一季度，北京大区三公司共完成销售收入 747.86 万元，完成季度计划的
.38%，完成年度计划的 13.01%，比去年同期下降了 3.27 个百分点；完成回款 993.75 万元，完成季度计划的 76.06%，完成年度计划的 14.26%，比去年同期增 长 7.27%。
在北京地区三个公司中， 北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机， 适时进行房地产市场的开发， 并且注意了老户市场的发展， 较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度， 平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色， 民用户和工商业户发展分别比去年同期提高 33.49%和 187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进； 昌平的城镇建设已形成基本布局， 昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。
各项指标完成情况见下表。
北京区域一季度经营指标完成情况
密云
当期收入
去同比
昌平
当期收入
去同比
平谷
指标名称
单位
年度目标
季度完成
季度完成比
.38% 76.06%
当期收入 去同比
经营收入 收
回款 入
万元 万元
5750.00 6970.71
747.86 993.75
479.76 99.74% 409.03 45.38%
166.51 -44.44% 440.34
101.59 -56.44%
9.84%
144.38 -46.72%
回款率
民用户发展
% 户 方
121.23%
15000 10000
132.88%
2824 844
118.13% 109.88% 46.76%
85.26% -27.22%
235 -74.95% 255
2.46% 97.67%
871 -53.15% 179 925.14%
142.12% 22.32%
1718 33.49%
业
务 工商户开口气量 发 热水器发展 展
采暖炉发展
84.57%
410 187.11%
台
1600
1678
187.28%
8 -27.27%
128 10.34%
1542 840.24%
台 户 方 台
20 11700 10000 1600
2 624 1013 152
1
28.49% 56.10% 6.94%
0
166 -85.50% 33
-6.67%
131 19.09%
1
民用户安装
工
程 施 工
工商户安装 热水器安装
361 211.21% 746 14
97 -85.65%
234
7 -84.78%
采暖炉安装 建设
台 公里 万方
22 30.13 560.01
46 7.16 212.50
2.55% 191.67% 126.77%
6
2.56 -62.23% 147.77 66.26%
37
2.90 -13.57% 44.03 138.76%
3
1.71 -73.32%
销 总气量 售
液化气销售
20.70 95.31%
吨 万元
务 财可控费用
1170 247.57 113.24% 80.95 -13.88% 104.74 17.63% 61.88 -18.47%
4．新乡燃气
一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营， 各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入 1247. 万元，完成季度计划的 152.52%，完成年度计划的 22.68%；完成回款 1200.01 万元，完成季度计划 的 134.81%，完成年度计划的 20.26%。
各项指标完成情况见下表。
新乡燃气一季度经营指标完成情况
指标名称 单位 万元 万元
年度目标
5500 5924
季度计划
818.03 0.13
季度完成 1247. 1200.01
季度完成比
152.52% 134.81%
年度完成比
销售收入 收
入 回款
回款率
22.68%
20.26%
% 户 台
92.00% 12000 10000
108.81%
1430 180
96.18% 2482.00 8040.00
88.39% 173.57% 4466.67%
.29%
业
民用户发展 工商户开口气量
20.68%
务
80.40%
发
展
热水器发展
台
400
100
22.00
22.00%
5.50%
采暖炉发展 民用户安装
方 户
200 10000
80 880
1.00 2751.00
1.25% 312.61%
0.50%
施 程 27.51%
销 售
工商户安装 热水器安装 采暖炉安装 建设 总气量
台 台 方 公里 万方
10000 400 200 36 576
300 100 80 8.67 139.41
580.00 17.00 3.00 12.61 83.33
193.33% 17.00% 3.75% 145.42% 59.77%
5.80%
4.25%
1.50%
34.60%
14.46%
液化气销售 财可控费用
吨 万元
2500 1200
500.00
86
371.00 318.58
74.20% 370.44%
务
26.55%
新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心， 努力提高管理水平和服
务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者” ，为新干部管理作出有益尝试； 通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。
5．山东区域
在历经了两年的蓬勃发展以后， 一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山东区域共完成销售收入 1980.81 万元，完成季度计划 79.%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长 50.31%；完成回款 2254. 万元，完成季度计划的
81.96%，完成年度计划的 12.16%，比去年同期增长 67.53%。聊城公司和青岛公 司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的 38.22% 和 28.76%。
各项指标完成情况见一季度经营情况。
继城阳燃气接通管道气源以后， 山东区域已有两个具有管道气源的公司， 聊城公司在一季度的市场发展中， 注重了工商业户的发展， 业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势， 调整市场发展的策略， 加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。
山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势， 在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老
带新、以新促老的活动， 努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展， 共同进步。
各项指标完成情况见下表。
山东区域第一季度经营情况
指标名称
单位 万元 万元
年度目标 季度完成 季度完成比 16300.00 18534.28
去同期 去同比 聊城 青岛 城阳 105.51 215.91
诸城 167.50 182.49
莱阳 烟台 日照 0.00
邹平
经营收入
收
回款
入 业 务 发
展
1980.81 2254.
79.% 81.96%
1318 50.31% 757.07 569.73 1346 67.53% 744.06 530.02
238.94 120.54 249.44
21.52
74.97 215.03 42.72
回款率
民用户发展 工商户开口气量
% 户 方
113.71% 43000 35260
113.82%
8683 3544
102.91% 93.68% 107.72%
4 -71.54% 98.28% 93.03% 204.63% 108.95% 104.40% 62.20% 7306 18.85% 1293 174.09%
198.49%
4634 30
1010 30
533 0
533 250
791 0
0 0
1124 200
58
0
热水器发展
台
0
6
9 -33.33%
1
5
0
0
0
0
0
0
工 程 施 工
采暖炉发展 民用户安装 工商户安装
台 户 方
1546 38000 35260
924 3422 3554
462.00% 66.61% 115.02%
273 238.46% 2825 21.13%
0
23 787 3269
39 1465 30
48 185 5
0 301 250
0 636 0
0 0 0
814 0 0
0
48
0
热水器安装
台
0
7
1 600.00%
1
6
0
0
0
0
0
0
采暖炉安装 建设
台 公里 万方
13 199.04 1254.58
297 38 254.17
148.50% 47.72% 100.98%
476 -37.61% 30 26.98%
31 4.72
216 7.90 45.02
50 8.56 13.37
0 2.78 4.85
0 4.59 0.44
0 0.00 11.55
0 7.62 0.00
0
1.74
售 销总气量 112 127.22% 176.49 2.44
液化气销售 吨 万元
4015.48 2800.00
475.98 628.20
190.39% 92.56%
800 -40.52% 414
51.57%
211.83
133.66 143.46
88.01
68.00 76.17
196.15 69.01
0.00 0.00 0.00 36.69
务 财可控费用 13.93 67.27
聊城燃气一季度经营情况
指标名称 销售收入
单位 万元 万元 % 户 台 台 方 户 台 台
年度目标
3600 4285.77 95.00%
8000 10000
0
200 8000 10000
0
季度计划
655.80 655.31 99.93%
2024
0 0 100 1510
0 0
季度完成
757.07 744.06 98.28% 4634.00
30.00
1.00
季度完成比
115.44% 113.54% 98.35% 228.95%
年度完成比
21.03% 17.36% 82.56% 57.93% 30.%
去年同期 去同比
473.65 59.84%
收
回款 入
回款率 业 务 发 展
566.16 31.42%
119.53% 52.51%
民用户发展 工商户开口气量 热水器发展 采暖炉发展 民用户安装
3087 50.11%
1048 192.37%
1 0.00%
23.00 787.00 3269.00
1.00
23.00% 52.12%
11.50% 9.84% 32.69%
10.00 130.00%
1025 -23.22%
工 程 施 工
工商户安装 热水器安装
1
0.00%
采暖炉安装 方 公里 万方 吨
200 40.04 532.58
100 40.04 123.67
31.00 4.72 176.49
31.00% 11.79% 142.71%
15.50% 11.79% 33.14%
52 -40.38% 6.75 -30.09%
销 售 总气量液化气销售
建设
102.35 72.44%
务 财可控费用
540 80 133.66 167.08% 24.75% 132.39 0.96%
青岛燃气一季度经营情况
指标名称 销售收入
单位 万元 万元
年度目标 季度计划
3700 4879.16
季度完成
569.73 530.02
季度完成比
191.56% 90.81%
年度完成比
15.40% 10.86%
去年同期 去同比
297.41 583.68
416.8 36.69%
收
入 回款
回款率
354.19 49.%
% 户 台
95.00%
9000 3150
196.25%
1917 200
93.03% 1010.00
30.00
47.40% 52.69% 15.00%
70.55% 11.22% 0.95%
84.98% 135.30%
民用户发展
业 务 发 展
1755 -42.45%
工商户开口气量
240 -87.50%
热水器发展 采暖炉发展 民用户安装
台 方 户 台 台
0 1026 9000 3150
0
0 100 380
0 0
5.00 39.00 1465.00
30.00 6.00
39.00% 385.53%
3.80% 16.28% 0.95%
259.00 -84.94%
924 58.55%
工 程 施 工
工商户安装 热水器安装
采暖炉安装 建设
方 公里 万方
844 25 128.7
100
4 28.41
216.00
7.90 45.02
216.00% 197.46% 158.47%
25.59% 31.59% 34.98%
420 -48.57%
9.85 -19.81%
销 总气量 售
6.67 574.99%
液化气销售
吨
务 财可控费用
1252 600 200.00 166.32 211.83 143.46 105.92% 86.25% 16.92% 23.91% 365.28 -42.01% 146.39 -2.00%
6．江苏区域
一季度，江苏区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。 共完成销售收入 2282.82 万元，完成季度计划 62.14%，完成年度计划的 11.41%；完成回款 2127.37 万元，完成季度计划 60.61%，回款率 93.19%。各项指标的完成情况见下表。
江苏区域一季度经营情况
指标名称 经营收入 收
入 回款
单位 万元 万元
年度目标
20000 19759.61
季度计划 3673.93 3510.18
季度完成 季度完成比 2282.82 2127.37
盐城 淮安 泰兴 扬州 海安
62.14% 142.08 1948.69 192.06 0.04 60.61% 131.51 11.67 104.19 2.67
47.73
72.57
回款率
民用户发展
业
务 工商户开口气量 发
热水器发展
展
% 户 方
98.80% 46500 14693.2
95.54% 10672 3528.2
93.19%
4323 166.86
97.54% 92.56% 97.07% 54.25% 40.51% 4.73%
152.05%
567
3337 167
419
155
675
3
台
400
20
11
采暖炉发展 民用户安装
工 程 施 工
工商户安装
台 户 方
1 2001
1475
1 412
2.85%
33600 14300
967 42
622
26
42
800
热水器安装
台
400
20
4
20.00%
4
8
采暖炉安装 建设
台 公里 万方
400 148.09 537.66
20 20.77 105.49
11.46 34.84
55.17% 33.03%
2.04
7.08 34.84
2.34 1.76
0.01
3.37
销 总气量
售 液化气销售
1.72
吨 万元
30000 2150
6360.00 723.80
4651.55 407.44
73.14%
4650.55
78.86
254.21
1.00
务 财可控费用
56.29% 74.37 49.37
42.11
进入 03 年以来，江苏区域成员企业的各层级领导均有较大调整，各公司都
处在重新调整思路，加大市场开发的阶段； 适合各地具体情况的、 有效的市场开 发策略将有助于江苏区域经营形势的总体好转。 7．安徽区域
与江苏区域相似， 安徽区域也呈现的是低迷的态势。 一季度共完成销售收入 1788.62 万元，完成季度计划 .80%，完成年度计划的 9.13%；完成回款 2055.47 万元，回款率 114.92%。
各项指标的完成情况见下表。
安徽区域一季度经营情况
指标名称 经营收入
单位 万元 万元
年度目标 19600.00 18805.18
季度计划
2760.04 3127.75
季度完成
1788.62 2055.47
季度完成比
.80% 65.72%
蚌埠 1715.91 1912.20
六安
8.07 15.31
滁州 亳州
. 127.96
收
回款 入
回款率
民用户发展
% 户
95.94% 45000
113.32%
8670
114.92%
9577
101.41% 111.44% 1.72% 197.96% 110.46%
业 务 发 展
5175
1095
787 2520
工商户开口气量
方
19701
1971
1437
72.91%
576
861
热水器发展 台 25 212 8
3.77%
8
采暖炉发展 民用户安装
工 程 施 工
台 户 方
37100 16561
3408 531
852 20
25.00% 3.77%
325
321
206 20
工商户安装 热水器安装
台
3927
328
采暖炉安装 建设
台 公里 万方
63.06 372.01
19.77 40.90
15.39 0.72
77.85% 1.76%
6.30 0.41
2.68 0.09
6.19 0.23
销 总气量 售
液化气销售
0.21
吨 万元
25000.00 2760.00
4000.00 4.51
4846.06 520.51
121.15% 112.05%
4846.06 366.95
务 财可控费用
47.34 97.44 8.78
一季度，作为区域支柱企业的蚌埠燃气经过了人员的较大调整， 思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞， 只有及时的调整和同一思路才能为完成年度目标打下一个坚实的基础。 六安和亳州公司也应加快市场开发的进程， 为企业的迅速发展奠定基础； 亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度， 确保按时点火通气。
三、一季度经营的总体特点 ：
1．与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长 12.11%； 2．各公司对成本工作依旧重视程度不够，可控费用总体上升；
3．去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；
4．部分公司针对市场开发的暂时困境，没有合理有效的措施，过多的依靠价格的优惠进行市场开发，给市场的整体发展带来风险和弊端；
四、上半年度经营计划
1．上半年预计经营情况
159.09 万元，预计完 在各成员企业二季度的计划中，预计完成销售收入
成回款 18632.5 万元，预计回款率 98.28%。在生产计划中， 预计完成民用户发展 55620 户，工商业发展 38373 方/日，完成民用户安装 32790 户。
按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况， 可以看到，上半年控股公司预计完成销售收入 30385 万元，仅完成年度计划的 29.79%；完成 88083 户，完成年度计划的 36.7%；完成民用户安装 43548 户，完成年度计划的 22.56%；完成工商业户安装 29177 方/日，完成年度计划的 16.21%。总体的计划完成水平 偏低，给控股公司年度目标的完成和业绩的公布带来巨大的压力， 也该控股公司 的良性运作带来巨大的风险。
预计计划见附表二：上半年经营情况预计。
控股公司上半年经营情况预计
指标名称
经营收入
单位 万元 万元 % 户 方 /日
年度目标
102000 100000 103% 240000 130000
半年预计完成
半年计划完成比
29.79% 31.09% 99.34% 36.70% 44.90%
30385.24 31088.95 102.32%
88083 58365.63
经营
回款 回款率
业务 发展
民用户发展 工商户发展量
热水器发展 采暖炉发展 民用户安装 工商户安装量 热水器安装 采暖炉安装 管线合计 用气量 液化气销售量
可控费用
台 台 户 方 /日 台 台 公里 万方 吨 万元
8000 3000 190000 180000
9000 3000 1000 11000 467.70
14000
4818 1449 43548 29177.43
2650 1529 310.58 3710.11 21699.46 5480.72
60.23%
48.30%
22.92%
业务 安装
16.21%
29.44%
50.97%
管线 运营
31.06%
33.73%
46.40%
财务 指标
39.15%
2．上半年度经营计划
为更好的完成控股公司的总体战略目标， 实现上下半年度的均衡生产， 规避经营风险，要求各企业上半年度完成年度目标的 40%，具体目标见下表：
收入指标
年度目标
半年预计
指标项目
完成比
目标值
与目标值
差额
燃气集团合计
其中 :廊坊新奥燃气
葫芦岛新奥燃气
聊城新奥燃气 青岛新奥燃气 青岛新奥新城 诸城新奥燃气 莱阳新奥燃气 烟台新奥燃气 日照新奥燃气 邹平新奥燃气 北京新奥燃气
北京新奥京昌燃气 北京新奥京谷燃气
蚌埠新奥燃气 六安新奥燃气 滁州新奥燃气 亳州新奥燃气 盐城新奥燃气 淮安新奥燃气 泰兴新奥燃气 扬州新奥燃气 海安新奥燃气 兴化新奥燃气
102000 10000 4700 3600 3700 2200 1600 1800 800 1800 800 1900 2650 1200 14500 1800 2000 1300 2900 13800 1400 900 1000 400
30385.24 29.79% 4381.54 43.82% 1188.81 25.29% 1827.65 50.77% 1594.86 43.10% 482.21 21.92% 584.99 36.56% 745.73 41.43% 284.31 35.54% 237.68 13.20% 341.67 42.71% 844.26 44.43% 1011.71 38.18% 340.25 28.35% 5283.82 36.44% 459.03 25.50% 762.85 38.14% 185.85 14.30% 573.73 19.78% 5275.46 38.23% 517.36 36.95% 0.51 71.17% 252.61 25.26%
0.00%
38400 -8014.76
4382 1880 1828 1595 880 0 746 320 720 341 845 1060 480 5800 720 800 520 1160 5520 560 1 400 169
0.00
-691.19
0.00
0.00
-397.79
-55.01
0.00
-35.69
-482.32
0.00
0.00
-48.29
-139.75
-516.18
-260.97
-37.15
-334.15
-586.27
-244.54
-42.
0.00
-147.39
-169.00
海宁新奥燃气 衢州新奥燃气 安吉新奥燃气 新乡新奥燃气 石家庄新奥燃气
1600 1800 1200 5500 16000
205.77 2362.6
0.00% 0.00%
0 720 480
-0.00 -720.00 -274.23
0.00 0.00
42.96%
2362
指标项目
年度收 入计划
季度计划 季度实际
季度完成 年度完成 比（ % ） 比（ %）
去同比 (%) 71% 22% 63% 60% 37% -38% -35%
季度回款 12456.45 2940.31 761.88 744.06 530.02 215.91 182.49 249.44 74.97 215.03 42.72
去同比 年计划回 (%) 79% 48% 54% 31% 50% 35% -31%
实际回
款率 (%) 款率 (%)
95% 97% 95% 95% 95% 95% 95% 92% 95% 90% 90%
106.06%
燃气集团合计 其中 : 廊坊新奥燃气 葫芦岛新奥燃气 聊城新奥燃气 青岛新奥燃气 青岛新奥新城 诸城新奥燃气 莱阳新奥燃气 烟台新奥燃气 日照新奥燃气 邹平新奥燃气 北京新奥燃气 北京新奥京昌燃气 北京新奥京谷燃气
蚌埠新奥燃气 六安新奥燃气 滁州新奥燃气 亳州新奥燃气
102000 10000 4700 3600 3700 2200 1600 1800 800 1800 800 1900 2650 1200 14500 1800 2000 1300
14204.6 1931.59 683. 655.8 297.41 358.62 246.27 425.62 199.51 234.49 69.37 423.33 545.75 192.48 2487.36 142.93 563.04 129.74
11745.25 2603.71 711.45 757.07 569.73 105.51 167.5 238.94 120.54
0 21.52 479.76 166.51 101.59 1715.91 8.07 .
0
83% 135% 104% 115% 192% 29% 68% 56% 60% 0% 31% 113% 31% 53% 69% 6% 11% 0%
12% 26% 15% 21% 15% 5% 10% 13% 15% 0% 3% 25% 6% 8% 12% 0% 3% 0%
99.52%
67.48%
63.88%
59.19%
56.24%
34.28%
33.60%
62.20%
0.00%
100.00%
100% -44% -56% -22%
409.03 440.34 144.38 1912.2 15.31 127.96
45% 10% -47% -13%
95% 95% 95% 92% 90% 92% 90%
85.26%
95.00%
65.00%
83.04%
90.00%
24.03%
0.00%
指标项目
年度收 入计划
季度计划 季度实际
季度完成 年度完成 比（ % ） 比（ %）
去同比
(%)
季度回款 131.51 11.67 104.19 2.67
去同比
(%)
年计划回 款率 (%)
92% 92% 92% 92% 90% 90% 90% 90%
实际回
款率 (%)
盐城新奥燃气 淮安新奥燃气 泰兴新奥燃气 扬州新奥燃气 海安新奥燃气 兴化新奥燃气 海宁新奥燃气 衢州新奥燃气 安吉新奥燃气 新乡新奥燃气
2900 13800 1400 900 1000 400
103.02 2948.92 186.72 361.96 73.31
142.08 1948.69 192.06 0.04 47.73
138% 66% 103% 0% 65%
5% 14% 14% 0% 5%
56.44%
63.04%
54.25%
100.00%
72.57
0
96.48%
0.00%
1600 1800
125.43
5500 16000
818.03
15.48 1247. 319.1
12% 153%
47.78 1200.01
90% 92% 92%
83.46%
23% 2%
93.93%
石家庄新奥燃气
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